2026年上半年光伏并网数据显示，国内光伏行业正在经历一轮结构性重塑，行业增长逻辑由过去规模驱动转向质量优先。从增量结构看，分布式光伏新增占比接近六成，正式成为新增装机的主力；赛道层面户用光伏展现较强抗波动能力，工商业分布式、集中式光伏新增规模同步回落。结合“十五五”可再生能源规划导向，本次变化并非短期周期性扰动，而是资源禀赋、电网消纳、市场化收益机制多重因素共同作用下的中长期发展拐点。
2026年上半年，全国光伏新增并网7176.8万千瓦，其中集中式光伏2954.7万千瓦，分布式光伏4222.1万千瓦。截至今年6月底，全国光伏发电装机容量达到12.72亿千瓦，同比增长15.8%，其中集中式光伏6.96亿千瓦，分布式光伏5.76亿千瓦。
从存量、增量双层结构来看，行业正处于存量集中式兜底、增量分布式主导的过渡期。截至2026年6月末，集中式光伏存量规模仍小幅领先，保障全国电力基底供给；但新增装机的结构性反转，标志着国内光伏开发重心持续向中东部负荷中心转移，未来数年行业核心研究逻辑将从“拼装机总量”转向“看结构分化、看区域落地、看场景韧性”。
在整体增量全面转向分布式主导的行业背景下，分布式内部两大细分赛道呈现长期性、制度性分化特征，并非短期市场波动所致。结合2026年上半年各省市落地数据与标杆项目实践来看，户用与工商业光伏的增长韧性差异，根植于商业模式、收益机制、电网约束的底层区别，是“十五五”阶段持续固化的行业常态，也是光伏细分格局分化的核心底层逻辑。
2026年上半年，国内户用光伏新增装机2183.1万千瓦，占光伏总新增装机的30.4%，是当前体量最大、韧性最强的细分赛道。其中河南、贵州等中部、西南省份依托整县推进、连片开发模式，持续挖掘县域屋顶资源潜力，农户自发自用、余电上网的收益模式稳定可控，单户年均发电收益可达千元级别，民生属性突出、抗周期能力强劲，持续夯实行业增长基本盘。反观工商业分布式光伏，上半年新增装机2039.0万千瓦，增长动能明显偏弱。从湖南、宁波等工商业项目集中区域的落地情况来看，制造业用电负荷波动、企业投资意愿审慎、局部地区配网接入饱和等多重约束，持续拖累项目备案与并网节奏，赛道增长弹性受限，且该约束具备中长期属性。
长远来看，分布式双赛道的分化格局将持续深化、逐步固化。户用光伏依托政策持续托底、县域资源持续下沉的优势，成为“十五五”分布式光伏扩容的核心增量来源；工商业光伏深度绑定实体经济景气度，叠加国内多数东部省份优质工商业屋顶资源趋于饱和、并网审核日趋严格，行业发展逻辑已从高速规模扩容转向提质增效，仅优质产业园区、高耗能自用型项目具备稳定落地空间。
对比2025年上半年行业数据，仅一年时间，国内光伏装机增长逻辑发生颠覆性变化。2025年上半年国内光伏新增装机规模达2.12亿千瓦，行业处于高速扩容阶段，集中式大基地项目与分布式光伏协同高增；而2026年上半年行业整体装机规模回落，核心驱动力从“全面高增”转向“结构性分化”，集中式光伏大幅降温，户用光伏逆势保持韧性，工商业光伏增速显著收缩。
（转自国际能源网）
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